［２日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが下落した。好調な米雇用統計を受け序盤はドルが上昇したものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者が利上げペースの鈍化について言及したほか、利益確定売りが優勢となった。
米労働省が２日発表した１１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は２６万３０００人増で予想を上回った。これを受け、ドルは序盤に急伸した。
ただ、週末を控えた利益確定売りやＦＲＢ当局者の発言を受けドルは下げに転じた。
米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は２日、シカゴで開かれたイベントで、利上げペースを減速させる可能性は高いとしながらも、「フェデラルファンド（ＦＦ）金利のピークは少し高くする必要があるだろう」と述べた。
米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は２日、米国では労働者不足が持続する公算が大きく、労働需要の均衡を回復させるＦＲＢの取り組みを複雑にしているという認識を示した。
ドル指数は０．１３％安の１０４．５０。ユーロ／ドルは０．１０％高の１．０５３７ドルと６月２８日以来の高値を付けた
ドル／円は０．７１％安の１３４．３８円。一時１３３．６２円と８月１６日以来の安値を付けた。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 米債利回りがほぼ変わらずとなった。１１月の米雇用統計では労働市場の底堅さと賃金の上昇が示された。
米労働省が２日発表した１１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は２６万３０００人増で予想を上回った。また、１１月の時間当たり平均賃金は前月比０．６％上昇、前年比５．１％上昇した。１０月は前月比０．５％上昇、前年比４．９％上昇だった。賃金の伸びは３月に前年比５．６％上昇し、ピークを付けたもよう。
金利先物市場では、来年５月のターミナルレート（政策金利の最終到達点）予想が前日から約７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．９３％となった。ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、１２月１３─１４日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５回連続の０．７５％ポイントの利上げが決定される確率は２０．６％に上昇したが、なお０．５０％ポイントの利上げが決定されるとの見方が大勢となっている。
２年債利回りは０．５ｂｐ上昇し４．２５９％。
１０年債利回りは３．５ｂｐ低下の３．４９２％。米雇用統計の発表前は一時３．５％を下回る場面があったが、米雇用統計を受け一時３．６３８％に上昇。その後、低下に転じた。
２・１０年債の利回り格差はマイナス７６．９ｂｐ。
３０年債利回りは８．３ｂｐ低下の３．５５０％。
物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は２．５７１％。１０年物は２．４５５％。
インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．５５８％。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅安で取引を終えた。１１月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対策としての利上げ路線を維持するとの見方が強まった。
米労働省が２日発表した１１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は２６万３０００人増で予想を上回った。失業率は３．７％で横ばいだった。
オールスプリング・グローバル・インベストメントのシニア・インベストメント・ストラテジスト、ブライアン・ジェイコブセン氏は「賃金の伸びは８月から上昇トレンドにある」と指摘。「ＦＲＢの利上げ一服にはこのトレンドの反転を確認する必要がある」とし、それまでは利上げが続くだろうと述べた。
主要株価指数は日中に少なくとも１％下げたが、その後下げ渋った。ダウ工業株３０種は小幅高に転じた。
主要株価指数は週間で２週連続の上昇となった。Ｓ＆Ｐ５００が１．１３％、ダウが０．２４％、ナスダック総合が２．１％それぞれ上昇した。
この日はアップルが０．３４％、アマゾンが１．４３％下落。金利上昇懸念からグロース株やハイテク株が売られた。ただ、米債利回りが上昇幅を縮めると、ハイテク株も下げ渋った。Ｓ＆Ｐグロース株が０．２９％安となったほか、Ｓ＆Ｐ情報技術は０．５５％下げ、主要１１セクターで下落率トップとなった。
自動車大手フォード・モーターは１．５６％安。１１月の自動車販売台数が減少したことを受けた。料理宅配アプリの米ドアダッシュはＲＢＣの投資判断引き下げを背景に３．３８％下落した。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米雇用統計の発表を受けて米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による積極的な利上げ継続への警戒感が再燃し、反落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比５．６０ドル（０．３１％）安の１オンス＝１８０９．６０ドル。
米労働省が朝方発表した１１月の雇用統計によると、失業率は前月比横ばいの３．７％。非農業部門の就業者数は２６万３０００人増と、伸びは市場予想（２０万人増＝ロイター通信調べ）を上回った。平均時給の上昇幅も予想から上振れした。このため、市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めペースの減速観測がやや後退。米利上げ局面長期化への警戒感が再燃し、金利を生まない金の保有に伴う機会費用の損失に着目した売りが先行した。 ただ、相場は心理的な節目である１８００ドルを下回る水準で値頃感による買いを集め、下げ幅を縮小。外国為替市場でドル高・ユーロ安の流れに歯止めがかかったことも、ドル建てで取引される金の売りを抑えた。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 強弱まちまちの材料が対立する中を、対主要通貨でのドル高基調を背景に５日ぶり に反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前日清算値（終値に相当）比１．２４ドル（１．５３％）安の１バレル＝７９．９８ドルだった。２月物は１．０９ドル安の８０．０５ドル。
米労働省が朝方発表した１１月の米雇用統計は市場予想を上回り、労働市場の力強さが改めて示された。これを受け長期金利が上昇。対主要通貨でドル高が進み、ドル建てで取引される原油の割高感が意識された。
欧州連合（ＥＵ）加盟国はこの日、対ロシア制裁として検討してきた同国産原油の取引価格の上限を、１バレル＝６０ドルにすることで合意した。ＥＵはロシア産原油の禁輸を５日付で発動する構えだが、ロイター通信によると、ロシア大手石油会社の２人の関係筋は、制裁を受け同国の産油量が来年初めには日量５０万─１００万バレル程度落ち込むとの見通しを示した。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の４日の閣僚級会合では、日量２００万バレルの減産目標が据え置かれるとの見方が強まっている。市場では、追加減産がなければ相場は一段安になると見る向きもある。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 134.30/134.33
始値 134
高値 135.97
安値 133.95
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0538/1.0542
始値 1.0536
高値 1.0544
安値 1.0429
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 108*09.50 3.5478%
前営業日終値 106*21.00 3.6330%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 105*09.00 3.4916%
前営業日終値 104*31.50 3.5270%
５年債（指標銘柄） 17時05分 100*31.25 3.6588%
前営業日終値 100*28.50 3.6780%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*13.00 4.2841%
前営業日終値 100*14.88 4.2540%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 34429.88 +34.87 +0.10
前営業日終値 34395.01
ナスダック総合 11461.50 -20.95 -0.18
前営業日終値 11482.45
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4071.70 -4.87 -0.12
前営業日終値 4076.57
ＣＯＭＥＸ金 2月限 1809.6 ‐5.6
前営業日終値 1815.2
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2325.0 +40.9
前営業日終値 2284.1
北海ブレント 2月限 85.57 ‐1.31
前営業日終値 86.88
米ＷＴＩ先物 1月限 79.98 ‐1.24
前営業日終値 81.22
ＣＲＢ商品指数 276.6876 ‐2.7767
前営業日終値 279.4643
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